كيفية إنشاء مخطط الشلال في إكسل

كانت عملية إنشاء مخطط Waterfall في الإصدارات السابقة من Microsoft Excel متورطة تمامًا واعتبرت عملية صعبة إلى حد ما. ومع ذلك ، من السهل جدًا إنشاء مخطط Waterfall في Excel 2016.

إنشاء مخطط الشلال في Excel

يمكن استخدام مخططات الشلال بشكل فعال لتوضيح أداء نشاط ما على مدار فترة من الزمن ، مثل التدفقات النقدية وتكاليف التشغيل والنمو في العملاء والنمو في عدد السكان أو أداء الاستثمار.

في مخطط شلال نموذجي ، يمثل العمودين الأول والأخير قيم البدء الكلي وإجمالي النهاية ، في حين أن الأعمدة العائمة المتوسطة تمثل المساهمات الإيجابية أو السلبية على مدى فترة من الزمن.

تم نشر مخططات الشلال بواسطة شركة الاستشارات McKinsey & Company التي استخدمتها خلال عروضها التقديمية للعملاء.

خطوات لإنشاء مخطط الشلال في Excel

لشرح إنشاء مخططات Waterfall في Excel ، دعنا نفكر في الحالة الافتراضية لنشاط تجاري به مبلغ نقدي مبدئي قدره 5000 دولار في بداية العام وصافي قيم التدفقات النقدية الشهرية لمدة 12 شهرًا.

مثلما هو الحال في أي عمل تجاري ، فإن صافي التدفقات النقدية الشهرية تشمل كلا من الأرقام الإيجابية والسلبية ، وهذا يتوقف على الفرق بين الدخل والمصروفات في شهر معين.

تتمثل الخطوة الأولى في إنشاء مخطط الشلال في التأكد من أن البيانات المقدمة لها قيمة أولية وقيمة إنهاء. في حالتنا ، فإن قيمة النهاية (24،700 دولار) هي مجموع القيم النقدية الأولية والشهرية.

بمجرد رضاك ​​عن ترتيب البيانات ، يمكنك اتباع الخطوات أدناه لإنشاء مخطط الشلال في Excel.

1. حدد البيانات التي تريد إنشاء مخطط الشلال منها.

2. بعد ذلك ، انقر فوق علامة التبويب "إدراج" ثم انقر فوق "المخططات الموصى بها".

3. في شاشة Insert Chart ، انقر فوق خيار All Charts> Waterfall Chart في القائمة الجانبية وانقر على زر OK.

4. بمجرد النقر فوق "موافق" ، سيقوم Microsoft Excel تلقائيًا بإنشاء مخطط Waterfall استنادًا إلى بياناتك وسيظهر المخطط في منتصف ورقة العمل الخاصة بك.

يمكنك تحريك مخطط الشلال عن طريق سحبه وتغيير حجمه كما هو مطلوب.

5. الآن ، لإنشاء تأثير Waterfall ، سيتعين عليك تعيين كل من نقاط البيانات الأولية ونهاية البيانات على أنها إجمالي القيم.

للقيام بذلك ، حدد القيمة الأولية فقط (عن طريق النقر المزدوج عليها) ، انقر بزر الماوس الأيمن على القيمة الأولية وانقر على تعيين كإجمالي.

وبالمثل ، حدد "قيمة النهاية" ، انقر بزر الماوس الأيمن فوق "قيمة النهاية" وانقر فوق "تعيين كإجمالي" الخيار في القائمة التي تظهر.

6. بمجرد إصلاح القيم الأولية والنهاية ، يمكنك تنسيق مخطط الشلال. في حالتنا ، قمنا بتغيير لون القيم الموجبة إلى قيم الأخضر والسالب إلى الأحمر.

نصيحة: يمكنك تحديد جميع نقاط البيانات السلبية أو الإيجابية في المخطط بالنقر المزدوج على "الزيادة" و "النقص" في وسيلة الإيضاح (انظر الصورة أدناه).

بعد تحديد نقاط البيانات ، ستتمكن من تغيير لونها وتنسيقها كما هو مطلوب.

كما ذكر أعلاه ، فقط Excel 2016 والإصدارات الأحدث لديها القدرة على إنشاء مخططات Waterfall تلقائيًا من بيانات معينة.