بشكل افتراضي ، يحذف قالب فاتورة QuickBooks معلومات الرصيد الإجمالي - والتي تتضمن المبالغ المستحقة - للعميل أو الوظيفة. لإضافة إجمالي الرصيد الحالي للعميل أو إجمالي الرصيد المستحق في وظيفة إلى فاتورة ، يجب عليك تحرير خيارات نموذج الفاتورة من خلال نافذة التخصيص الإضافي. على الرغم من أن إرسال كشف الحساب سيُعلم العميل بالحالة الحالية لحسابه ، فإن إضافة مبلغ الرصيد الإجمالي إلى فاتورته الحالية سيكون بمثابة تذكير إضافي لتحديث حسابه.
الخطوة 1
انقر فوق "إنشاء الفواتير" في قسم العملاء في صفحة QuickBooks الرئيسية.
الخطوة 2
انقر فوق علامة التبويب "تنسيق" وحدد "إدارة القوالب". حدد نموذج الفاتورة الذي تريد تحريره من مربع تحديد النموذج ، ثم انقر فوق الزر "نسخ".
الخطوه 3
أدخل اسمًا للقالب في حقل "اسم القالب" في مربع المعاينة ، ثم انقر فوق الزر "موافق" لفتح نافذة التخصيص الأساسي.
الخطوة 4
انقر فوق الزر "تخصيص إضافي" ، ثم انقر فوق علامة التبويب "التذييل".
الخطوة الخامسة
حدد خانة الاختيار "رصيد العميل الإجمالي" في عمود الطباعة لإضافة إجمالي الرصيد المستحق على العميل حتى تاريخ الفاتورة. حدد خانة الاختيار "إجمالي رصيد المهمة" في عمود الطباعة لإضافة الرصيد الإجمالي للوظيفة حتى تاريخ الفاتورة.
انقر فوق الزر "موافق" لحفظ التغييرات.
